Analiza potrzeb

Wypełnienie Ankiety jest wymogiem prawnym wynikającymi z art. 8 ust 1 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz obowiązkiem dystrybutora ubezpieczeń uzyskania informacji, na podstawie których określi wymagania i potrzeby klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Odmowa wypełnienia poniższej Ankiety uniemożliwia dystrybutorowi poznanie wymagań i potrzeb na podstawie których mógłby przedstawić ofertę.

Ankieta

Obejmującym życie prywatne?
1. MAJĄTKOWE:
Nieruchomość prywatna położona na terenie RP wraz ze znajdującym się wew. mieniem
Czy jest Pan/Pani właścicielem nieruchomości?
Czy w domu/lokalu, który potrzebujesz ubezpieczyć jest prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni większej niż 50%?

Nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) oferta@diamondfinance.pl

2. MAJĄTKOWE:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym?

nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) oferta@diamondfinance.pl

3. SZKOLNE:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków "Szkolne" dla dzieci i młodzieży

(opuść formularz i przenieś Bezpieczny Junior) https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
tutaj jest kod zmieniany co miesiąc, musimy to
uwzględnić

4. PODRÓŻNE:
Ubezpieczenie podróżne

(opuść formularz i przenieś Wiener podróżne i Warta podróżne, 

Oferta wiener:
https://sprzedaz.wiener.pl/turystyczne/r/lgtravel
Oferta warta:
https://sprzedaz.wiener.pl/dlaobcokrajowca/r/
KLC61733
tutaj jest kod rabatowy -10% 9AKK

5. MAJĄTKOWE:
Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych

(opuść formularz i przenieś na Fotowoltaika),

https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoze/r/
fotowoltaika

6. ZDROWIE:
Ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po nieiszczęśliwym wypadku

(opuść formularz i przenieś na GoVital),

https://sprzedaz.wiener.pl/govital/r/govital

7. ŻYCIE:
Ubezpieczenie na życie

nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) oferta@diamondfinance.pl

8. ZDROWIE:
Ubezpieczenie zdrowotne

nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) oferta@diamondfinance.pl

9. ROLNE:
Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego

nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) oferta@diamondfinance.pl

Związanym z prowadzoną działalnością lub wykonywanym zawodem?
1. ZAWODOWE:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej?

nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) oferta@diamondfinance.pl

2. BIZNES:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia?

przygotuj poniższe dane, nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą:
PKD wiodące i PKD dodatkowe.
Obrót za ostatni rok obrachunkowy
Ilość zatrudnionych pracowników
Regon, Nip
oferta@diamondfinance.pl

a) Nieruchomość własna:
b) Mienie ruchome/środki trwałe:
c) Środki obrotowe:
d) Mienie osób trzecich:
e) Elektronika:

nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą i dopyta o wartości oraz:
PKD wiodące i PKD dodatkowe.
Obrót za ostatni rok obrachunkowy
Ilość zatrudnionych pracowników
Regon, Nip
Zabezpieczenia ppoż. oraz przed kradzieżą
oferta@diamondfinance.pl

4. BIZNES:
Pozostałe ubezpieczenia firmowe/techniczne (maszyny budowlane, roboty budowlano-montażowe), które nie zostały wymienione

nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) i dopyta o szczegóły w celu przedstawienia oferty oferta@diamondfinance.pl

a) Przetargowa:
b) Należytego wykonania kontraktu:
c) Usunięcia wad:

nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) i poinformuję Cię jakie dokumenty należy dostarczyć, przygotuj dokumenty rejestrowe, bilans zysków i strat za ostatnie 2 lata
oferta@diamondfinance.pl

6. GRUPOWE:
Ubezpieczenie życiowe dla firm

nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16)
PKD wiodące i PKD dodatkowe.
Ilość zatrudnionych pracowników
Regon
oferta@diamondfinance.pl

7. GRUPOWE/ZDROWOTNE:
Ubezpieczenie zdrowotne dla firm

nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16)
PKD wiodące i PKD dodatkowe.
Ilość zatrudnionych pracowników
Regon
oferta@diamondfinance.pl

*dane wymagane