Analiza potrzeb Analiza Potrzeb Ubezpieczeniowych Klienta Wypełnienie Ankiety jest wymogiem prawnym wynikającymi z art. 8 ust 1 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz obowiązkiem dystrybutora ubezpieczeń uzyskania informacji, na podstawie których określi wymagania i potrzeby klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Odmowa wypełnienia poniższej Ankiety uniemożliwia dystrybutorowi poznanie wymagań i potrzeb na podstawie których mógłby przedstawić ofertę. 1. Imię i nazwisko: 2. Data urodzenia: 3. Adres email: 4. Nr telefonu: Ankieta Czy poszukuje Pan/Pani ochrony w zakresie Obejmującym życie prywatne? Tak Nie 1. MAJĄTKOWE: Nieruchomość prywatna położona na terenie RP wraz ze znajdującym się wew. mieniem Tak Nie Czy jest Pan/Pani właścicielem nieruchomości? Tak Nie Czy w domu/lokalu, który potrzebujesz ubezpieczyć jest prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni większej niż 50%? Tak Nie Nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) oferta@diamondfinance.pl 2. MAJĄTKOWE: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym? Tak Nie nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) oferta@diamondfinance.pl 3. SZKOLNE: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków "Szkolne" dla dzieci i młodzieży Tak Nie (opuść formularz i przenieś Bezpieczny Junior) https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline tutaj jest kod zmieniany co miesiąc, musimy to uwzględnić 4. PODRÓŻNE: Ubezpieczenie podróżne Tak Nie (opuść formularz i przenieś Wiener podróżne i Warta podróżne, Oferta wiener:https://sprzedaz.wiener.pl/turystyczne/r/lgtravel Oferta warta:https://sprzedaz.wiener.pl/dlaobcokrajowca/r/ KLC61733 tutaj jest kod rabatowy -10% 9AKK 5. MAJĄTKOWE: Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych Tak Nie (opuść formularz i przenieś na Fotowoltaika), https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoze/r/ fotowoltaika 6. ZDROWIE: Ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po nieiszczęśliwym wypadku Tak Nie (opuść formularz i przenieś na GoVital), https://sprzedaz.wiener.pl/govital/r/govital 7. ŻYCIE: Ubezpieczenie na życie Tak Nie nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) oferta@diamondfinance.pl 8. ZDROWIE: Ubezpieczenie zdrowotne Tak Nie nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) oferta@diamondfinance.pl 9. ROLNE: Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego Tak Nie nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) oferta@diamondfinance.pl Związanym z prowadzoną działalnością lub wykonywanym zawodem? Tak Nie 1. ZAWODOWE: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej? Tak Nie Odpowiedzialność cywilna zawodowa obowiązkowa czy dobrowolna? Wykonywany zawód? nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) oferta@diamondfinance.pl 2. BIZNES: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia? Tak Nie przygotuj poniższe dane, nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą: PKD wiodące i PKD dodatkowe. Obrót za ostatni rok obrachunkowy Ilość zatrudnionych pracowników Regon, Nipoferta@diamondfinance.pl 3. BIZNES: Ubezpieczenie mienia firmowego a) Nieruchomość własna: Tak Nie b) Mienie ruchome/środki trwałe: Tak Nie c) Środki obrotowe: Tak Nie d) Mienie osób trzecich: Tak Nie e) Elektronika: Tak Nie nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą i dopyta o wartości oraz: PKD wiodące i PKD dodatkowe. Obrót za ostatni rok obrachunkowy Ilość zatrudnionych pracowników Regon, Nip Zabezpieczenia ppoż. oraz przed kradzieżąoferta@diamondfinance.pl 4. BIZNES: Pozostałe ubezpieczenia firmowe/techniczne (maszyny budowlane, roboty budowlano-montażowe), które nie zostały wymienione Tak Nie nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) i dopyta o szczegóły w celu przedstawienia oferty oferta@diamondfinance.pl 5. FINANSOWE: wybierz rodzaj gwarancji a) Przetargowa: Tak Nie b) Należytego wykonania kontraktu: Tak Nie c) Usunięcia wad: Tak Nie nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) i poinformuję Cię jakie dokumenty należy dostarczyć, przygotuj dokumenty rejestrowe, bilans zysków i strat za ostatnie 2 lataoferta@diamondfinance.pl 6. GRUPOWE: Ubezpieczenie życiowe dla firm Tak Nie nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) PKD wiodące i PKD dodatkowe. Ilość zatrudnionych pracowników Regonoferta@diamondfinance.pl 7. GRUPOWE/ZDROWOTNE: Ubezpieczenie zdrowotne dla firm Tak Nie nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) PKD wiodące i PKD dodatkowe. Ilość zatrudnionych pracowników Regonoferta@diamondfinance.pl *dane wymagane Leave this field blank UdostępnijDrukujPDF
